A股晚间复盘
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今日最强主线
AI 硬件 / 光模块 / 算力链 仍是核心主攻
市场主线没变，但内部已经出现明显分化：最强资金继续抱团光模块与核心算力票，扩散方向主要落在服务器链、IDC、PCB，高位边缘品种开始被兑现。
核心龙头
新易盛 +2.20%
成交额全市场第一，还能收红，说明资金对 AI 核心主线仍然认可。
定位：主线总龙头 / 情绪锚 / 资金风向标
弹性最强
昆仑万维 弹性活跃
偏进攻属性，适合观察情绪扩散；如果继续走强，说明资金风险偏好还在。
定位：高弹性 AI 方向观察票
重点关注个股
光模块 / CPO 核心
新易盛 / 中际旭创 / 天孚通信 / 华工科技
算力链 / 服务器链 / PCB 扩散
东山精密 / 润泽科技 / 胜宏科技 / 沪电股份
AI 应用 / 情绪弹性
昆仑万维
存储 / 半导体分化观察
佰维存储 / 德明利
明显偏弱方向
  • 资源股：紫金矿业 / 洛阳钼业 —— 日内偏弱，资金回流不足
  • 新能源：宁德时代 / 阳光电源 / 金风科技 —— 只有轮动，没有主攻气质
  • 存储后排：高位分歧加大，追高性价比下降
资金风格
  • 抱核心：最强票继续吸金
  • 做扩散：服务器链 / PCB / IDC 跟随加强
  • 弃边缘：资源与部分非主线方向被抽血
  • 整体节奏：强者恒强，后排分化
明日观察
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